Lomer s'est fait marin tout jeune. Il a bourlingué pendant des mois, rivé comme un boulon à son bateau. Et puis un jour, il a choisi de faire escale dans un port. Ce devait être une simple escale. Ce sera un arrêt qui se prolongera dans le plus grand des désordres amoureux. Car Lomer a vu la Gueuse du haut du bastingage et ça été le début de la fin pour lui. Cette pute est laide, deux fois plus vieille que lui et édentée, mais Lomer la regarde avec les yeux du coeur.
Valérie, atteinte de la fibrose kystique - la « FK » comme elle dit « pour faire plus court » -, est en attente d'une greffe de poumons pour pouvoir, enfin, retrouver son souffle et vivre pleinement sa puberté. Son père, seul face à la détresse de sa fille, prend soin d'elle et tente de lui faire oublier la maladie qui l'accable en lui racontant des histoires, mêlant réalité et fiction.